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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　近一个月以来 ，创业板 、科创50两大成长风格指数连创新高
，多次出现单日涨幅超过3%的大阳线，截至5月11日 ，年内涨幅均已达到约30%，同期中证红利指数累计涨幅不足5% 。

　　成长、红利两个大类风格资产强弱差距显著
，直接原因是长线主力机构调仓
。根据华泰证券测算，中央汇金
、社保基金、保险组合 、QFII四大长线资金 ，在一季度均不同程度减持红利股
，增持科技股。

　　1

长线资金减持 红利增持成长

　　截至一季度末，中央汇金持股市值（以进入上市公司前十大股东的市值计算）回落至约3.9万亿元 ，环比上季度下降约10% 。主要减仓银行
、电力及公用事业、建筑 、有色金属
、电力设备及新能源等行业
，其中持有银行股市值已经回落至2023年三季度水平。

　　社保基金减仓主板，增持创业板、科创板
。截至一季度末 ，社保基金对主板 、创业板
、科创板的超（低）配比例分别为17.2%、-10.6% 、-5.9%
，环比分别减少0.8个百分点
、增加0.5个百分点、增加0.4个百分点。

　　险资对主板 、创业板、科创板的超（低）配比例分别为24.4%
、-14.7%、-8.9%，环比分别减少0.1个百分点 、增加0.2个百分点
、减少0.1个百分点 。险资主要加仓的行业中 ，既有银行、电力及公用事业 、家电
、食品饮料、机械 、煤炭
、汽车等红利行业
，也有医药、电子等新兴产业
。

　　QFII（包括RQFII）明显增持创业板，一季度末对主板 、创业板
、科创板的超（低）配比例分别为5.76%、2.17% 、-7.19% ，环比分别减少2.21个百分点、增加2.83个百分点
、减少0.68个百分点。

　　整体看，四大类长线资金都在增加成长类资产的配置比重
，目前对创业板和科创板的投资比重仍普遍处于低配，如果将配置比重提升至正常水平 ，科创板、创业板还有较大的潜在增量资金 。

　　2

红利布局机会在年末

　　减持红利增持成长
，长线资金集体行动，背后是中国经济基本面变化对大类资产配置的指引
。

　　红利资产的价值主要体现为经营稳健 、抗风险能力强
、估值较低、分红派息能力强。这些特点带来很强的投资安全性 ，在经济下行 、股市调整阶段极富吸引力 。因此
，红利资产的牛市通常出现在宏观下行
、货币宽松、利率下行等阶段
。

　　2024年—2025年上半年，红利资产持续上涨 ，这个阶段宏观经济面临较大压力
，股市整体表现不佳，机构和个人投资者避险情绪浓厚 ，纷纷涌入低估值 、高分红的红利资产避险
，货币宽松
、利率下行等因素进一步助推红利资产上涨。

　　今年以来，宏观经济复苏不断强化 ，PPI、CPI触底回升，上游资源品价格上涨
，通胀预期升温，使得具有类债券属性的红利股吸引力大打折扣 。同时 ，以半导体 、芯片
、锂电为代表的新兴产业成长性突出
，而且业绩在一季报中得到验证，促使市场风向从低增速的红利股向高增速的成长股转移
。

　　从中长期角度考虑 ，由于经济基本面复苏趋势明确
，新兴产业高成长预期不断得到财报验证，长线资金对创业板、科创板普遍低配 ，仍有潜在加仓空间
，因此成长风格相对红利风格的强势仍有望延续。

　　从短期看，创业板 、科创板进入冲刺阶段 ，连续大幅上涨通常意味着调整临近
，但历史数据表明，红利风格指数的正收益集中在年初和年末 ，历年5月份即使创业板、科创板调整，市场整体风格仍然偏向小盘股
、微盘股
，国证2000等小微盘指数的胜率和超额收益更为明显，大市值风格的上证50、沪深300等指数表现明显偏弱 。这是因为进入5月份后 ，一季报披露完毕
，处于财报空白期，市场对业绩的关注度降低 ，资金习惯炒作各种小微盘概念股
，综合各方面来看，红利资产虽然被市场冷落可能开始出现低估 ，但真正的布局时机还要延后。

　　3

港股红利资产提前走强

　　在A股红利资产仍在等待转折点时
，港股红利资产已经提前走强
。4月国新港股通央企红利指数涨4.8% 、恒生港股通中国央企红利指数涨4.6%
、中证港股通红利低波指数涨4.03%，均跑赢恒生指数3.99%的涨幅。

　　当月 ，恒生港股通高股息率全收益指数、国新港股通央企红利全收益指数 、港股通红利低波全收益指数
、港股通高股息全收益指数均创出历史新高 。

　　Wind数据显示
，截至4月30日，恒生高股息率指数股息率为5.2% ，高于中证红利指数的4.5%，与十年期国债收益率差为3.49个百分点
，处于2013年以来的62.5%分位数
。截至一季度末，投向港股的主动型红利基金前10大重仓股分别为中国海洋石油、新华保险 、中国平安
、中国人寿、华润电力 、龙源电力
、中国移动、华能国际电力股份 、华润燃气、中国石油股份；前10大
、前20大重仓股市值占重仓股总市值的比例 ，分别为56.1%、73.8%
，较2025年年末的54.2%和71.7%均有所提升。更低价格 、更高分红，吸引机构资金向权重红利股集中 。

（文章来源：老狼财经）