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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 蓝鲸新闻5月18日讯（记者徐甘甘）今年3月
，长鑫科技集团股份有限公司（下称“长鑫科技”）科创板IPO中止，原因系发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期 ，需要补充提交 。

5月17日，长鑫科技更新科创板IPO招股说明书（申报稿）
，同日，公司IPO审核重新进入推进状态 ，恢复上市审核进程
。

作为行业龙头
，长鑫科技IPO一直是资本市场高度关注的事项，上市进程本在市场预期之内。然而短短不到半年 ，两版招股书呈现出截然不同的业绩表现
，反转幅度远超市场预期 。

从上年预扭亏30亿到今年半年预计盈利570亿

根据最新招股书披露，长鑫科技2026年一季度业绩迎来爆发式增长：营业收入508亿元 ，同比增长719.13%；实现净利润330.12亿元
，同比增长1268.45%；实现归属于母公司所有者的净利润247.62亿元，同比增长1688.30%。

2026年一季度的营收 ，已接近彼时针对2025年全年营收的预计
，归母净利润更是远超上一版申报稿预计的数值
。

2025年12月申报稿曾保守预判，公司2026年全年营收550～580亿元 ，归母净利润20～35亿元，实现扭亏为盈
，扣非净利润28～30亿元。

从数据来看，长鑫科技2026年上半年预期净利润 ，足以抹平过去三年累计亏损 。

公司预计
，2026年1-6月实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；实现归母净利润500亿元至570亿元 ，同比增长2244.03%至2544.19%；扣非归母净利润520亿元到580亿元
，上年同期扣非后净亏损23.87亿元
。

此前，长鑫科技连续三年陷入亏损：2022年亏损83.28亿 、2023年亏损163.40亿、2024年亏损71.45亿 ，累计亏损超300亿元。如今半年预盈500亿至570亿元
，彻底扭转此前经营颓势 。

量价齐升，驶入存储超级大周期

短短半年业绩大幅反转 ，引发市场关注
。对于盈利回暖原因
，长鑫科技表示，今年一季度 ，受全球算力需求持续增长
、国际存储厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求
，价格自2025年下半年起持续大幅上涨。伴随产销规模扩张、产品结构优化，公司营收与利润同步大幅走高 。

公开信息显示 ，长鑫存储2016年成立
，总部位于安徽合肥，是国内一体化存储器制造企业 ，主营动态随机存取存储芯片（DRAM）的设计 、研发
、生产和销售
。公司多款DRAM商用产品
，广泛应用于移动终端、PC终端 、服务器
、虚拟现实及物联网领域。

存储芯片行业具备强周期性特征 。公司在招股书中提示行业风险：DRAM行业受市场供需波动影响较大，周期性显著；叠加宏观经济波动、行业高集中度下头部厂商产能调控 ，行业波动进一步放大
。2022年至2023年上半年
，行业处于下行周期，终端库存偏高 、需求低迷 ，存储产品售价走低；2023年下半年行业逐步回暖
，价格企稳回升，本轮下行周期中行业企业普遍亏损。

2025年下半年 ，长鑫科技迎来明确业绩拐点 。全球算力需求爆发叠加三星
、SK海力士等大厂产能倾斜HBM高端存储，通用DRAM供给收缩、价格上行
，公司结束连年亏损，正式进入行业高景气周期。

本轮上行周期中 ，长鑫科技实现明确的量价齐升
。

价格端方面
，自2025年下半年起，国际大厂产能持续向HBM转移 ，通用DRAM供需缺口扩大 、价格持续上涨。公司盈利能力大幅修复：2023年主营业务毛利率为-2.19%
，处于成本倒挂；2024年毛利率回升至5.00%，仍处于低位；伴随行业景气上行
、DDR5、LPDDR5X高端产品占比提升 ，2025年公司主营业务毛利率攀升至41.02%
，完成从亏损倒挂到高毛利的根本性转变 。

销量端方面，公司产能稳步释放 ，产能利用率 、出货量持续提升
，规模效应持续凸显，有效摊薄单位制造费用
。

拟募资295亿元 ，多家知名机构扎堆入股

目前，长鑫科技全球DRAM市场份额增至7.67%
，位居中国第一、全球第四，若顺利登陆科创板 ，将成为A股“存储芯片第一股 ”。

招股书显示
，本次发行拟募资295亿元，投向三大项目：存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目投入75亿元
、DRAM存储器技术升级项目投入180亿元、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目投入90亿元 ，项目总投资额345亿元 。

二级市场层面
，受IPO审核重启消息刺激，5月18日收盘 ，长鑫科技概念股表现亮眼：合肥城建 、合百集团
、上峰水泥全天一字涨停；柏诚股份收盘封板；兆易创新盘中触及412.87元创历史新高
，尾盘收报400.00元，涨幅6.57%
。

长鑫科技资本阵容雄厚 ，上市后有望迎来价值兑现新周期。招股书显示
，直接持有公司5%以上股份的股东为清辉集电、长鑫集成 、大基金二期
、合肥集鑫及安徽省投，分别持股21.67%、11.71% 、8.73%
、8.37%、7.91% 。其余主要股东中 ，阿里云计算持股3.85%，产投壹号持股1.85%
，兆易创新持股1.8%，招银云亭持股1.58% ，北京峰益 、合肥建长
、和谐健康分别持股1.5%
，国调基金、阿里网络分别持股1.12%
。

据公开信息及天眼查工商数据，长鑫科技第一大股东清辉集电前身为石溪集电 ，2023年完成更名。股权由合肥市区两级国资全额掌控：合肥芯睿投资持股51.0912% 、合肥长鑫集成电路持股48.9015%
，剩余0.0073%股份由执行事务合伙平台合肥清辉长鑫企业管理合伙企业持有 。

东方证券研报分析，海外存储巨头通用DRAM扩产意愿偏弱 ，为长鑫科技提升产能、扩大份额带来历史性机遇
。本次募投覆盖产线升级
、技术迭代、前沿研发
，DRAM制造工艺难度较高，对上游设备依赖度强 ，公司持续扩产有望加速国内存储设备国产化进程。

不过长鑫科技也客观承认行业差距：“公司工艺技术水平等与三星电子 、SK海力士及美光科技相比仍有一定差距
，产品结构处于持续优化状态，公司毛利率水平与国际前三家厂商相比仍较低 。
”

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