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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

  OpenAI第一季度营收约57亿美元 ,比主要竞争对手Anthropic同期营收高出近10亿美元 。据两位知情人士透露,编码智能体Codex 、企业销售增长以及ChatGPT广告测试推动了第一季度的增长。然而此后,Anthropic似乎已反超这家ChatGPT的创造者 ,其近期增速可能使两家公司的营收差距在年底前进一步扩大。

  据一位知情人士透露,Anthropic的年化收入(过去一个月的营收乘以12)近期已逼近450亿美元 。OpenAI在2月份的年化收入为250亿美元。Anthropic还预计,其第二季度营收将增长逾一倍 ,达到近110亿美元,外加近6亿美元的意外营业利润。

  OpenAI的第二季度展望尚无法获悉,不过该公司核心产品的增长有望拉动营收 。据知情人士称 ,自4月以来 ,OpenAI发布了GPT 5.5模型,在拆解用户复杂请求方面比旧版模型更强;同时,随着最新图像生成模型的推出 ,其消费者用户增长也进一步加快。此外,OpenAI的编码模型Codex同样出现了显著增长。

  OpenAI此前未公开的第一季度业绩,帮助其从亚马逊和英伟达等关键供应商处获得了前所未有的1220亿美元新融资 。与此同时 ,Anthropic正在筹集300亿美元 。两家公司还都在为最早可能于第四季度进行的 IPO 做准备。

  OpenAI第一季度的数据表明,其有望实现此前设定的2026年营收300亿美元的目标。数据也显示,公司仍深陷亏损 ,且聊天机器人用户增长已经停滞 。

  据知情人士透露,OpenAI已告知投资者,其第一季度调整后营业利润率为-122%。这意味着 ,即使剔除股票薪酬等大额项目,公司每赚1美元,反而亏损1.22美元。

  OpenAI还面临另一项挑战:ChatGPT使用量的增长问题 。据两位知情人士称 ,第一季度ChatGPT的周活跃用户平均约为9.05亿。虽然公司在2月份一度达到约9.2亿周活跃用户 ,但整个季度的平均值偏低,这意味着该季度其余时段的使用量低于2月份的水平。截至3月底的用户数量尚无法获悉 。

  公司原预计去年年底周活跃用户能达到10亿,但曾内部预警员工要做好面对“艰难局面 ”的准备 ,因为其消费级AI领域的竞争对手谷歌正凭借Gemini聊天机器人抢占市场。谷歌正将Gemini与其拥有数十亿用户的核心搜索引擎日益深度融合。

  据一位知情人士透露,得益于最新的GPT 5.5模型和升级版图像生成模型的需求拉动,OpenAI第一季后的周活跃用户已开始加速增长 。

  在用户中 ,付费群体仅占一小部分。据知情人士称,第一季度ChatGPT的付费消费者订阅用户为5500万,高于去年年底的约4700万。订阅用户每月支付8至100美元不等 ,可获得比免费用户更多的使用量和额外功能 。OpenAI计划在本十年末大幅扩展其ChatGPT广告业务,预计到2030年将创造约1020亿美元的收入 。