辅助神器“手机麻将挂先试用后付款”(作弊)辅助透视教程

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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　5月21日本周四
，A股市场经历了惊心动魄的一幕：主要股指跌幅均超过2%，科创50指数跌幅更高达3.7% ，全市场下跌个股超过4700只
，全市场成交超过3.5万亿元。

　　令人费解的是，当日消息面上并没有出现什么利空 ，而且外围股市几乎都在上涨 。美股连创新高就不用说了
。亚洲股市中
，日本股市涨幅超过3%，韩国股市更因指数涨幅超过8%被再次熔断。

　　就在投资者担忧情绪升温时 ，本周五A股又现普涨行情
，“双创
”指数涨幅在2%左右，全市场近3800只个股上涨 。特别是作为A股算力底层基石的元器件行业 ，指数当天大涨6.68%，再创历史新高；半导体行业指数当天涨幅也达2.44%
。

　　这一波行情的大起大落说明了什么？说明半导体 、算力仍是资金追捧的热点
，行情似乎还远未到风格切换的时候；说明目前的市场还是以慢涨急跌为常态的结构性牛市行情。

　　5月21日A股大跌背后有三大原因 。

　　一是以半导体
、算力等板块为主的科技成长股前期涨幅过高，估值突破历史极值
。上交所数据显示 ，科创板整体市盈率已达96倍
，半导体行业指数更高达193倍，行业内大部分股票年内涨幅超过100%甚至更高。但相当一部分所谓“成长股” ，业绩增长远远赶不上股价上涨 。

　　二是这条主赛道过分拥挤
。需知
，这条赛道是机构主导的行情，科创50成分股中机构持仓占比超过70% ，散户占比很低。半导体、算力等涨得好的龙头股多为百元股
，一般散户很难参与 。有数据显示，目前全市场量化交易占比已达35%以上 ，即A股3万亿元的日均成交量
，有1/3是“机器 ”在操作。这些程序化的量化交易提前设定好操作规则：只要股价跌破关键价位 、走势进一步趋弱，就会不计成本地快速甩货并进一步压低股价
。换言之 ，量化交易助涨助跌的特点显露无遗。

　　三是外围市场不确定性加剧 。美国公布的4月份CPI超预期（同比增长3.8%，创2023年5月以来新高）
，美债收益率飙升（10年期国债收益率超过4.6%
、30年期国债收益率超过5.1%）
。作为全球资产的“定价之锚”，10年期美债收益率飙升直接打压成长股与科技股估值。

　　此外 ，国内大基金二期在5月份集中减持佰维存储、沪硅产业等7只半导体个股
，套现75亿元 。周四大跌时，该消息也被视为利空之一
。

　　那么 ，笔者为何坚定认为半导体 、算力仍是本轮行情的“基本盘
”？

　　因为眼下我们面临的是一场由AI驱动的需求革命。先不说年轻人
，如笔者这样退休多年的老人，日常生活中已离不开AI 。不管是外出旅游
、朋友聚会 ，还是在家读书写作
，甚至身体出现小恙都要先问一下AI
。如此巨大的需求，需要增加多少倍AI服务器？多少倍算力？多少倍存储？增加多大的AI基础设施和投资？

　　在上市公司业绩方面 ，一季报数据明确显示
，科创板盈利同比增长超过200%；有的公司还发布了半年报预告（如即将IPO的长鑫科技）。

　　还有来自政策面的支持 。央行科创再贷款增加至1.2万亿元，利率1.25% ，将优先支持AI算力、半导体 、高端制造等，撬动社会资金超过5万亿元
。

　　此外
，继规模1387亿元的大基金一期（已成功退出），规模2041亿元的大基金二期（退出部分股价大涨、估值处于高位的成熟项目 ，平均年收益约9.8%）
，规模3440亿元的大基金三期正在投资自主可控加速
、算力基础设施升级的重头项目。所以，大基金二期减持7只半导体股 ，并不是不看好半导体
，而是收益达标后去投向更需要的项目 。是从一期的“全面扶持”转向“精准滴灌 ”，重点投向设备、材料 、EDA等更早期的“卡脖子
”环节。

　　当然 ，半导体
、算力板块的分化在所难免
。在笔者看来
，AI算力（上游材料、真业绩龙头）仍会是核心主线。

（文章来源：金融投资报）