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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　美国证监会（SEC）密集披露的13F文件 ，勾勒出一幅全球资本“逐浪AI ”的图景——不管是桥水、贝莱德 、高瓴
、景林还是高毅
，资管巨头正将筹码重仓于AI产业链。

　　然而，狂热之中 ，裂变已生——在AI极具想象力的成长空间与短期高估值之间
，资金的态度开始显现分歧，有的机构仍在积极加码 ，有的则选择阶段性获利了结；今年资金关注度最高的半导体产业链强势上涨态势告一段落
，近期震荡显著加剧；除了AI产业链，部分机构还逐渐将目光投向消费、电商以及能源板块 ，寻找新的阿尔法 。

　　资管巨头蜂拥AI赛道的另一面
，是一场技术革命之下的投资“博弈
”
。正如业内人士所言，这场AI盛宴远未结束 ，但敬畏风险 、把握节奏才能让自己一直“留在牌桌上”。

　　资管巨头竞逐“AI浪潮 ”

　　当前AI基础设施，尤其是半导体及光通信相关标的
，已成为全球资本的“兵家必争之地” 。

　　近日，高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors（简称“HHLR
”）公布了截至2026年一季度末的美股持仓情况
。数据显示 ，HHLR一季度新增多只半导体及光通信相关标的
，包括英伟达
、迈威尔科技、Intel 、Coherent
、Corning、Lumentum等，覆盖算力 、芯片、数据中心互联
、光通信和光学材料等环节。

　　高毅资产同样在AI基础设施领域攻势十足 。13F数据显示 ，高毅资产：一季度买入英伟达29万股
，使其成为第五大持仓股；买入台积电41.8万股，增持幅度高达1453.93%；还买入了超威半导体、美光科技 、闪迪等AI科技股
。

　　多只芯片股也在今年一季度获得桥水大手笔加仓。具体来看 ，桥水增持82.78万股英伟达
，持仓占比从去年底的2.63%上升至今年一季度末的3.65%；增持67万股博通，持仓占比从1.47%上升至2.54%；增持58.6万股美光科技 ，持仓占比从去年底的0.93%上升至2.23% 。

　　此外
，全球最大资管公司贝莱德一季度加仓605万股博通，加仓244.6万股美光科技
。同期 ，全球顶级对冲基金文艺复兴科技加仓165.6万股英伟达，加仓79.3万股博通。

　　分歧开始显现

　　就在全球资本加速涌入AI产业链的过程中
，分歧开始显现 。

　　乐观一方认为，本轮上涨行情仍有延续空间。曾成功预测并做空1987年“黑色星期一”的对冲基金经理保罗·都铎·琼斯表示 ，人工智能泡沫不会在短期内破裂
，他已加仓AI股票
。

　　琼斯表示：“无论是当年的PC时代还是如今的AI时代，由生产力爆发驱动的周期通常能持续4到5年。按此节奏推算 ，我们现在大概只走完了50%到60%的进程 。 ”

　　然而
，谨慎的声音也不容忽视
。沪上一家外资机构投资负责人表示，当前人工智能领域高度集中的状态本身就意味着风险。最大的不确定性来自宏观流动性环境——若中东地缘冲突导致油价持续高位运行 ，全球通胀预期可能再度升温
，进而影响美联储货币政策走向 。在此背景下，风险资产普遍面临估值调整压力 ，前期涨幅较大的AI相关品种所受冲击可能更为明显
。

　　星石投资副总经理方磊表示：“目前AI产业链细分行业的表现略有不同
，产业链的领涨结构也出现变化，虽然我们认为AI产业链中期发展空间很大 ，但短期行情可能已到后半场，后续资金可能会观望一下
，下一阶段AI产业链的上涨，或许要等待新的产业催化因素出现。
”

　　止于至善投资总经理何理表示 ，目前远未看到AI发展的天花板
，且AI产业趋势仍在加速，多个环节未来2年显著供小于求 。不过 ，当下应注意相关标的的估值风险
。

　　AI之外的机构身影

　　从最新披露的13F文件来看
，资管巨头虽然仍将人工智能作为重点配置方向，但也在一季度增加了能源
、公用事业、消费 、金融等板块的配置 ，以应对市场潜在的波动风险。

　　以长期投资全球高成长性标的而闻名的柏基
，一季度加仓了拉美金融集团Credicorp
、印度旅游平台MakeMyTrip、公共安全SaaS领域的龙头企业Axon Enterprise，以及工业物联网公司Samsara 。贝莱德大幅加仓能源巨头埃克森美孚和雪佛龙
。文艺复兴科技大手笔买入工业气体公司林德集团。

　　高瓴和景林资产也在大消费中寻找新的阿尔法 。13F数据显示 ，一季度
，HHLR持有个股中新进买入叮咚买菜，期末持股数量为35.45万股 ，持股市值为91.1万美元。同期，HHLR还新进买入唯品会
，期末持股数量为12.47万股，市值达196万美元
。

　　景林资产一季度则新进买入携程260.43万股 ，期末持股市值约1.3亿美元
，携程成为其第十大重仓股。另外，景林资产一季度还大手笔加仓拼多多超110万股 。

　　“AI机会不容忽视 ，但组合的平衡性也极为重要
。”沪上一家百亿级私募相关人士坦言：一方面
，AI产业链机会丰富，但局部环节存在阶段性交易拥挤的问题；另一方面 ，新消费 、能源等板块处在较好的击球区
，因此公司近期选择减仓一部分AI标的，同时加仓新消费和超级周期股。

（文章来源：上海证券报）