辅助神器“哈局十三张透视挂辅助插件”(作弊)辅助透视教程

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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　财联社5月19日讯
，昨日市场震荡调整，三大指数低开冲高后回落。沪深两市成交额2.89万亿 ，较上一个交易日缩量4505亿
。从板块来看
，油气股逆势走强，存储芯片概念快速拉升 ，机器人概念表现活跃。截至收盘
，沪指跌0.09%，深成指跌0.2% ，创业板指跌0.36% 。

　　在今日券商晨会上
，中信建投强调，算力仍是景气主线；华泰证券表示 ，我国半导体材料国产化替代空间广阔
，头部企业有望充分受益；中金公司认为，美联储年内或难以降息
。

　　中信建投：算力仍是景气主线

　　行业布局方面 ，算力仍是景气主线，当前国产算力在短期压制后预计很快就会被资金重新回补
，且正由核心硬件存储芯片 、光模块
、PCB向液冷、算力租赁 、供电等“算力+ ”环节扩散；受益于 AI 算力中心配储需求的爆发式增长，锂电行业迎来全新的结构性增量需求 ，其产业链代表性股票一季度业绩表现突出
，板块向上动能不断延伸至整条产业链；并且国内近期的六张网政策发布下，基建
、电网建设景气显著受益。

　　华泰证券：我国半导体材料国产化替代空间广阔 ，头部企业有望充分受益

　　全球半导体材料供应商以日韩欧美为主
，当前国产化替代空间广阔 。25年我国高端光刻胶国产化率较低；清洗材料国产化率约15%；电子特气国产化率约30%；高端溅射靶材国产化率约5%；湿电子化学品国产化率约44%；5N级高纯氧化铝国产化率约15%
。华泰证券认为我国存储厂、晶圆厂等扩产有望加速半导体材料国产化进程，头部企业有望充分受益。

　　中金公司：美联储年内或难以降息

　　近期多项美国通胀数据超预期 ，就业市场则趋于稳定 。债券出现抛售
，市场对通胀的担忧持续升温
。与此同时，美伊和平谈判未见实质性进展 ，霍尔木兹海峡仍处于事实封闭状态
，能源价格上行风险难以消退。基准情形下，我们预计美国PCE通胀全年或将维持在3.5%以上 ，核心PCE通胀将在3%以上，均显著高于美联储2%的政策目标 。在此背景下
，美联储政策立场将转为更加审慎的方向，年内或难以进一步降息（此前预计下一次降息在第四季度）
。新任主席沃什上任后 ，建立政策公信力将是首要任务
，及时向市场传递明确的抗通胀信号，既是应有之义 ，也是稳定预期的必要之举。对市场而言
，这意味着美元流动性边际收紧的概率上升，单纯依靠流动性驱动的资产或将持续承压 。

（文章来源：财联社）